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Transaction Services – Next ! Financial Advisors

Transaction Services

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Moteur de création de valeur

Depuis de nombreuses années, Next ! Financial Advisors accompagne et conseille des fonds d’investissements et des investisseurs stratégiques dans le cadre de projets d’acquisitions et de cessions, en apportant tout son savoir-faire afin de répondre au plus près des enjeux financiers et opérationnels.

Ainsi la réponse à ces enjeux conduira à :

  • Fournir les éléments d’analyse de nature opérationnelle et financière permettant tant de fonder et factualiser un choix d’investissement ;
  • Rechercher l’optimisation argumentée des agrégats de valorisation : EBITDA récurrent, BFR normatif, Trésorerie/dette nette ;
  • Être un support aux acteurs de l’opération.

Pour répondre à ces enjeux, nous mettons en oeuvre :

  • Une équipe Transaction Services reconnue sur le marché français composée de personnes expérimentées ayant passé leur carrière professionnelle dans les plus grands cabinets internationaux.
  • Une équipe reconnue pour son positionnement différenciant : compréhension des marchés, qualité des livrables conduisant à une lecture ‘attractive’ en identifiant et analysant ce qui structure et organise un business et en conséquence ses chiffres.
  • Une équipe séniorisée avec la participation effective et continue du Partner et du Manager dès le lancement des travaux permettant de gérer la relation avec les différents interlocuteurs et d’adapter en permanence l’approche.

Nous organisons nos travaux sur la base d’objectifs clairement définis :

  • Comprendre l’activité en réunissant de la documentation et de l’information sectorielle et en déduire sa traduction dans les drivers de performance ;
  • Apprécier une rentabilité normative ;
  • Mettre en perspective la situation financière et la capacité de génération de cash-flow ;
  • Conforter sur la qualité de l’information statutaire et opérationnelle ;
  • Apprécier les hypothèses du business plan et leur cohérence avec les drivers historiques et l’environnement de marché ;
  • Anticiper les étapes post-acquisition.

Due Diligence buy-side

Fort de très nombreuses années d’expérience cumulées dans l’univers des transactions, notre équipe vous accompagne dans vos projets d’acquisitions à travers l’identification des points clés et des risques de la transaction, tout comme l’optimisation de la valeur de la transaction.

Vendor Due Diligence / Vendor Assistance

Dans le cadre d’une opération de cession, nous intervenons en amont de la transaction afin de vous aider à sécuriser votre processus de cession en communiquant une information homogène et fiabilisée aux acquéreurs potentiels tout en optimisant votre valorisation et en limitant le temps d’intervention du management sur le processus de cession, lequel pourra ainsi continuer à se concentrer sur le pilotage quotidien de l’entreprise.

Assistance à la négociation des conditions financières

Dans le cadre d’une opération d’acquisition ou de cession, nous sommes en mesure, en lien avec vos avocats, de formuler ou de revoir les clauses financières incluses tant dans une LOI que dans un SPA afin d’apporter des suggestions constructives de protection au travers des mécanismes d’ajustement de prix, de définition des agrégats (EBITDA, Dette Nette, BFR de référence, …) et de garantie d’actifs et de passifs.

L’équipe intervient sur une soixantaine de projets par an, constituant un acteur incontournable sur le marché du smid et mid-cap.

Contactez-nous

+33 (0)1 81 70 32 59

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