RVKrissi

Le Groupe Afitex, né du rapprochement en 2019 des entités Afitex et Texinov, fabrique et distribue des géosynthétiques de drainage, de soutènement, de l’étanchéité et de renforcement des sols.

Fabricant de géosynthétiques depuis 1992, le Groupe déploie son expertise à destination des marchés du bâtiment, des travaux publics, du génie civil, de l’industrie minière et de l’environnement.

Ces produits textiles à fort contenu technique sont réalisés à partir de matière polymère pour permettre la séparation, la protection, la filtration, le renforcement ou le drainage des sols et surfaces.

Le groupe dispose de 6 entités (France, Canada, Algérie, Maroc, Liban, Royaume-Uni) et de 4 unités de production (2 en France, 1 au Canada et 1 en Algérie).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteindra 36m€ en 2022, tiré par une stratégie de développement commerciale active axée sur les marchés historiques du Groupe tels que l’Europe et l’Afrique, Le Groupe emploie plus de 150 personnes.

L’opération de LBO menée avec les équipes de Sparring Capital permettra au management d’accélérer son développement en poursuivant d’une part son expansion géographique et d’autre part, par la réalisation d’opérations de croissance externe. Dans ce contexte, les équipes de Next ! Financial Advisors ont eu le plaisir d’accompagner les équipes de Sparring Capital en assurant la réalisation de la Due Diligence Financière.

Créé en 2008 par Olivier Kervella, Bruno Rigal et Pascal Villa, NG Travel est rapidement devenu un acteur majeur du tour operating en France en axant son développement sur un modèle ‘asset light’, le développement continu d’un outil informatique ultra-performant et une distribution omnicanale.

Cette combinaison de facteurs clés de succès permet une très grande flexibilité et adaptabilité aux contextes de marchés ce qui lui a permis d’amortir la crise du Covid 19 et de saisir très rapidement les opportunité lorsque le marché a marqué des signes de reprise.

NG Travel dispose de marques différenciantes sur le marché des séjours en clubs avec une offre très segmentée en prix et en géographie et une capacité à proposer des séjours packagés (vols et hôtels) sur un nombre considérable de destinations possibles.

Il complète son offre par la distribution de produits de Confrères.

NG Travel réalise ainsi un chiffre d’affaires de près de 400m€ en 2022 à comparer aux près de 150m€ qu’il réalisait en 2015.

Essentiellement positionné sur le marché français, l’opération de LBO sponsorless menée avec les équipes d’Andera Acto permettra au management de poursuivre son développement en particulier en Italie où son activité montre déjà une dynamique favorable. Dans ce contexte, les équipes de Next ! Financial Advisors ont eu le plaisir d’accompagner les actionnaires en assurant la réalisation de la Vendor Due Diligence Financière après avoir réalisé celle de l’opération précédente (2018).

En cette période quoi de plus habituel que de vous partager le bilan de notre activité pour l’année 2022.
Nous tenons à remercier les personnes qui ont accordé leur confiance à notre cabinet en nous confiant la mission de les accompagner.
Nous remercions aussi les membres de l’équipe actuelle et ceux qui ont fait le choix de voguer vers de nouveaux horizons pour leur contribution à la performance du cabinet.
Nous vous laissons le soin de lire le document joint sans en déflorer le contenu dans cette brève introduction

ABMI Groupe intervient sur le marché de l’ingénierie multi-spécialiste en répondant aux enjeux de mobilité, d’énergie, de la santé et des produits et biens de consommation.

Le Groupe a ainsi développé une expertise pointue sur les secteurs :

• Du nucléaire
• De l’aéronautique et spatial
• De la chimie et l’Oil & Gaz
• Des véhicules terrestres spéciaux
• De la santé
• Du ferroviaire
• Des biens d’équipements
• Des énergies renouvelables

Le Groupe vise à détenir des positions de leader sur chacune de ses spécialités.

Il devrait réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 millions d’euros en 2022 en très forte croissance organique par rapport à 2021.

Il emploie près de 700 consultants.

Dans le cadre d’une nouvelle étape de développement stratégique, les actionnaires (dont le management, Omnes, Momentum et MASCF) ont décidé de faire évoluer la détention capitalistique en ouvrant un processus de cession majoritaire du Groupe.

Le Groupe House of HR s’est ainsi porté acquéreur afin de renforcer ses activités en France où il est déjà actif via Abylsen.

Les équipes Transaction Services de Next ! Financial Advisors ont eu le plaisir d’accompagner le management d’ABMI et ses actionnaires en réalisant la Vendor Due Diligence Financière.